Le mois de janvier a été porteur de nouvelles prometteuses pour l’adoption des cryptomonnaies par les investisseurs institutionnels. En effet, les volumes de trading des contrats à terme de cryptomonnaies sur la plateforme CME Group ont atteint des niveaux records, dépassant toutes les attentes. Zoom sur un début d’année résolument tourné vers les crypto-actifs.
CME Group : le choix des investisseurs avertis
Réputé pour offrir des produits dérivés sur une large gamme d’actifs, le Chicago Mercantile Exchange (CME) est devenu en quelques années un acteur incontournable de l’écosystème des cryptomonnaies. Proposant depuis fin 2017 des contrats à terme sur le Bitcoin, puis sur l’Ether depuis février 2021, CME Group permet aux investisseurs institutionnels de s’exposer aux crypto-actifs avec des instruments régulés et sécurisés.
La possibilité de prendre des positions vendeuses comme acheteuses, ainsi que l’importante liquidité des marchés, font des contrats à terme de CME des outils prisés pour se couvrir ou spéculer sur l’évolution des cours. Avec des volumes en constante augmentation, la plateforme confirme l’intérêt grandissant des investisseurs professionnels pour cette classe d’actifs encore jeune mais pleine de promesses.
Des volumes multipliés par 3 en un an
Selon des données publiées par CME Group, le volume quotidien moyen des contrats à terme de cryptomonnaies a bondi de 180% en janvier 2025 par rapport à janvier 2024. Représentant l’équivalent de 13,6 milliards de dollars échangés chaque jour, ces volumes témoignent de l’engouement des investisseurs pour les produits crypto de CME.
Cette hausse spectaculaire a notamment été portée par les micro contrats Bitcoin et Ether, qui ont vu leurs volumes exploser respectivement de 255% et 223% sur un an. Lancés en 2021, ces contrats de plus petite taille (1/10ème de Bitcoin, 1/100ème d’Ether) ont rencontré leur public en permettant aux acteurs de calibrer précisément leur exposition.
Des records pulvérisés
Le mois de janvier a également été marqué par de nouveaux records pour les volumes quotidiens sur les contrats crypto de CME :
- 25,7 millions de contrats au total, toutes classes d’actifs confondues
- 198 000 contrats à terme de cryptomonnaies échangés en moyenne chaque jour
Ces chiffres confirment la place prépondérante prise par CME sur les marchés crypto. Ils démontrent aussi la maturité croissante de cet écosystème, capable d’attirer des flux conséquents en provenance d’investisseurs réputés exigeants sur la qualité d’exécution et la sécurité des transactions.
Les volumes enregistrés en janvier prouvent que les investisseurs institutionnels considèrent de plus en plus les cryptomonnaies comme une classe d’actifs à part entière, qu’il convient d’intégrer dans une allocation diversifiée.
– Un analyste spécialisé dans les marchés des crypto-actifs
Et ce n’est qu’un début
Alors que les volumes ne cessent de progresser, CME Group continue d’étoffer sa gamme avec de nouveaux produits dérivés toujours plus innovants. Le lancement prochain des options sur contrats à terme de Bitcoin « Friday », après approbation des régulateurs, devrait encore dynamiser les échanges en offrant de nouvelles stratégies de trading.
Avec une demande institutionnelle en plein essor et un cadre réglementaire qui se clarifie, tout porte à croire que l’activité des contrats crypto sur CME devrait encore battre des records tout au long de l’année 2025. Une tendance de fond qui ne fait que commencer et confirme le potentiel exceptionnel des cryptomonnaies comme nouvelle classe d’actifs incontournable.
