L’intelligence artificielle ne cesse de progresser et d’investir de nouveaux domaines. Dernière conquête en date : le trading de cryptomonnaies. La plateforme d’échange Woo X vient en effet d’ajouter un trader IA appelé « George » à son application de copy trading. Les utilisateurs pourront ainsi répliquer les stratégies de cet algorithme basé sur l’apprentissage automatique, au même titre que celles des meilleurs traders humains. Mais Woo X compte aller encore plus loin en organisant chaque semaine un duel entre George et les leaders de son classement de copy trading. Les parieurs pourront miser sur l’issue de cette bataille homme contre machine. L’avènement des robots traders sonne-t-il le glas des opérateurs en chair et en os ?
L’IA George s’invite dans l’arène du copy trading
Pour développer son IA de trading George, Woo X s’est associée à la startup Kaito, fondée par d’anciens ingénieurs de Citadel. Leur algorithme d’apprentissage automatique analyse le sentiment des investisseurs en scannant en temps réel des millions de messages sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Discord. Un défi de taille quand on connaît la quantité de bruit généré par la communauté crypto sur ces plateformes.
Mais d’après le PDG de Kaito Yu Hu, leur technologie propriétaire permet de filtrer le signal du bruit avec une finesse inédite. Tweet après tweet, George décode la sémantique et les tendances pour anticiper les mouvements du marché. Une prouesse qu’aucun acteur n’avait réussi à accomplir jusqu’à présent selon Yu Hu :
Grâce à l’indexation de nombreuses sources d’information et à nos modèles de langage, nous sommes parvenus à une compréhension fine du sentiment qui anime le marché. Notre ambition est de démocratiser cette technologie de pointe pour la mettre entre les mains des traders.
Yu Hu, CEO de Kaito
Et c’est justement ce que propose Woo X en intégrant George à son application de copy trading. Au même titre que les traders stars de la plateforme, les utilisateurs pourront désormais copier les positions de l’IA en quelques clics. Un service inédit qui pourrait bien redistribuer les cartes du copy trading, encore largement dominé par les experts humains.
Qui sortira vainqueur du duel homme vs machine ?
Mais Woo X ne compte pas en rester là. Pour pimenter la compétition, la plateforme organisera chaque semaine des face-à-face entre George et les leaders de son classement de copy trading. Les utilisateurs seront invités à parier sur l’issue de ces duels, tel un combat de boxe entre un champion en titre et un challenger IA. Une manière ludique et engageante de tester les performances de l’algorithme en conditions réelles.
Les paris sont ouverts quant au vainqueur de cette bataille rangée. Si les progrès fulgurants de l’IA ces dernières années laissent penser que George a de sérieux atouts dans sa manche, il ne faut pas enterrer trop vite les traders humains. Leur expérience du terrain et leur capacité à s’adapter à des situations inédites pourraient bien faire la différence face à un algorithme, aussi sophistiqué soit-il.
Selon un porte-parole de Woo X, la plateforme est la première à assister en direct à cette confrontation homme-machine :
C’est une expérience inédite à laquelle nous convions nos utilisateurs. Nous allons littéralement voir se dérouler sous nos yeux ce duel fascinant entre l’intelligence humaine et artificielle. Difficile de prédire qui en sortira vainqueur, mais une chose est sûre : ce sera passionnant à suivre !
L’IA va-t-elle ringardiser les traders ?
Au-delà de son aspect spectaculaire, ce bras de fer George vs humains soulève une question de fond : l’IA est-elle en passe de ringardiser les traders traditionnels ? À l’image d’autres secteurs profondément transformés par la révolution algorithmique, la finance n’échappera pas à une automatisation croissante d’après les experts. Un mouvement qui devrait s’accélérer avec les récents exploits des grands modèles de langage comme GPT-4 ou PaLM 2.
Mais il serait prématuré d’annoncer la mort du trader humain. Si l’IA excelle pour repérer des schémas dans un océan de données, la planification stratégique et la gestion des risques resteront encore longtemps l’apanage du cerveau humain. Sans parler de la dimension émotionnelle et intuitive propre aux grands traders, que les algorithmes peinent encore à imiter. On se dirige donc plus vers une collaboration homme-machine que vers un remplacement pur et simple.
C’est en tout cas la vision que défend Yu Hu, le patron de Kaito :
Nous ne cherchons pas à éliminer les traders, mais à leur fournir un co-pilote IA pour démultiplier leurs capacités. C’est en combinant la puissance de l’apprentissage automatique avec l’intelligence humaine que nous atteindrons des niveaux de performance inégalés. L’avenir appartient aux équipes mixtes trader-IA.
Un bel exemple de coopétition qui pourrait bien devenir la norme sur les marchés financiers du futur. Reste à savoir si cette relation se fera sur un pied d’égalité ou si l’IA finira par prendre le volant. Les duels George vs Top Traders nous donneront un avant-goût passionnant de ce nouveau paradigme. Traders humains, montrez-nous ce que vous avez dans le ventre !
